ปี 2024 เป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับการลงทุน ด้วยดัชนี S&P 500 TR เพิ่มขึ้นกว่า 28% และยังมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับ ETF ที่เกิดขึ้นมากมาย ในปีนี้ การลงทุนใน ETF สหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้ารวมเกิน $1 ล้านล้านครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดย ETF ที่มีการจัดการเชิงรุกมีส่วนแบ่งเกือบหนึ่งในสามของยอดนี้ นอกจากนี้ ปี 2024 ยังเป็นปีแรกที่มีการเปิดตัว Spot Crypto ETFs ในสหรัฐฯ รวมถึงจำนวน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ก็ทะลุ 550 รายการและยังคงสร้างสถิติใหม่เรื่อยๆ
### Crypto ETFs
ปี 2024 เป็นปีที่ Crypto ETFs ได้รับการอนุมัติในสหรัฐฯ โดยมีการเปิดตัว Bitcoin ETFs ในเดือนมกราคมและ Ethereum ETFs ในเดือนพฤษภาคม ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี Bitcoin และ ETF ที่เน้น Bitcoin มียอดสินทรัพย์รวม $119.4 พันล้าน ขณะที่ Ethereum และ ETF ที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum มียอดสินทรัพย์รวม $9 พันล้าน แม้ Ethereum จะได้รับความสนใจ แต่ก็ยังน้อยกว่า Bitcoin อย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีประเภท ETF แบบผสมที่รวม Bitcoin และ Ethereum หรือผสมสินทรัพย์อื่น เช่น พันธบัตรทองคำ หรือออปชัน ซึ่งมียอดสินทรัพย์มากกว่า $200 ล้าน แนวโน้มคือจะมีการอนุมัติ Crypto ETFs และการผสมสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกในปีหน้า
### การลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันภัย
ธีมด้านการป้องกันภัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีป้องกันภัย มีการเติบโตที่สำคัญในปี 2024 สาเหตุมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก การใช้จ่ายด้านป้องกันภัยทั่วโลกพุ่งสูงถึง $2.4 ล้านล้าน โดยเน้นที่การปรับปรุงอุปกรณ์และนวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น การป้องกันไซเบอร์ โดรน หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
กองทุน Global X Defense Tech ETF (SHLD) เป็นผู้นำในหมวดนี้ ด้วยผลตอบแทนเกือบ 37% ในปีนี้ หุ้นหลักของกองทุนคือ Palantir ผู้ให้บริการโซลูชัน AI ด้านการป้องกันภัย
### ระบบอัตโนมัติ, AI, และการผลิตในประเทศ
ระบบอัตโนมัติ AI และการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ (reshoring) เป็นธีมการลงทุนยอดนิยมในปี 2024 โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลใหม่ประกาศนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานและภาษี การผลิตในประเทศจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อช่วยลดต้นทุน
ETFs ที่ได้รับประโยชน์จากธีมนี้ ได้แก่ Tema American Reshoring ETF (RSHO) ที่มียอดสินทรัพย์ $150 ล้านและผลตอบแทนกว่า 25% นอกจากนี้ Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) และ ARK Autonomous Technology and Robotics ETF (ARKQ) ต่างก็ให้ผลตอบแทนเกิน 33% เช่นกัน
บนด้าน AI กองทุนที่เน้นโอกาสจาก Generative AI อย่าง Roundhill Gen AI and Tech ETF (CHAT) และ Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) ก็เติบโตได้ดี โดยให้ผลตอบแทน 34% และ 31.5% ตามลำดับ
### การกลับมาของพลังงานนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในฐานะพลังงานสะอาดที่รองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของศูนย์ข้อมูลและแอปพลิเคชันเทคโนโลยี เช่น AI คอมพิวเตอร์ควอนตัม การย้ายฐานการผลิต และการขุดคริปโต ETFs อย่าง Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ) และ Themes Uranium Nuclear ETF (URAN) ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงธีมนี้
### โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามการใช้งานเทคโนโลยีที่ต้องใช้พลังงานมาก เช่น รถยนต์ไฟฟ้า AI และการขุดคริปโต อย่างไรก็ตาม โครงข่ายพลังงานในสหรัฐฯ ยังล้าหลังและต้องการการปรับปรุงใหม่ ETFs อย่าง First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure ETF (GRID) และ Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) ให้ผลตอบแทนดีในปีนี้ โดย ENFR ให้ผลตอบแทนกว่า 43.5% พร้อมจ่ายเงินปันผลสูงกว่า 4%
### ยา GLP-1 เพื่อลดน้ำหนัก
ยา GLP-1 สำหรับลดน้ำหนักยังคงเป็นธีมที่ได้รับความสนใจในปี 2024 โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทอย่าง Novo Nordisk และ Eli Lilly นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับยารุ่นถัดไปที่สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ตลาดยาลดน้ำหนักนี้คาดว่าจะเติบโตถึง $130 พันล้านภายในปี 2030 ETFs ที่เกี่ยวข้องกับธีมนี้ ได้แก่ Tema GLP-1 Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS), Roundhill GLP1 and Weight Loss ETF (OZEM), และ Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR)
### แนวโน้ม ETF ธีมยอดนิยมในปี 2024
ปีนี้นักลงทุนให้ความสนใจใน ETFs ที่เน้นธีมเฉพาะอย่างมาก รวมถึง:
– การเน้นสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม
– ใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
– ใช้กลยุทธ์ออปชันเพื่อสร้างรายได้
– การจัดการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
ทั้งนี้ นักลงทุนมีตัวเลือก ETFs ให้เลือกมากขึ้น ทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับตามความเหมาะสมกับเป้าหมายของตนเอง
