สรุปข่าวเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้

📊 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้:
– เวลา 21:00 น. ตามเวลาไทย: ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม
– เวลา 2:15 น. (คืนวันนี้): ถ้อยแถลงจาก Fed’s Logan
– เวลา 6:15 น. (พรุ่งนี้เช้า): ถ้อยแถลงจาก Fed’s Williams

🌍 ตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงเล็กน้อย หลังความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มชะลอลง นักลงทุนหันกลับมากังวลเรื่องภาษีนำเข้าและผลกระทบต่อเงินเฟ้อและกำไรบริษัท

🇨🇳 จีนอัดฉีดสภาพคล่องระยะยาวเข้าสู่ระบบการเงิน เพื่อรับมือกับแรงขายในตลาดพันธบัตรและสนับสนุนเศรษฐกิจที่ยังซบเซา

🇩🇪 ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนสิงหาคม แต่นักวิเคราะห์ยังเตือนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมยังคงอ่อนแอ

🇮🇱 อิสราเอลพร้อมถอนทหารออกจากเลบานอน หากรัฐบาลเลบานอนดำเนินการปลดอาวุธกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ภายในสิ้นปีนี้

📈 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
ฟิวเจอร์สลดลงเล็กน้อยหลังจากดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นแรงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยได้แรงหนุนจากสุนทรพจน์ของประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ที่แสดงท่าทีผ่อนคลายในการประชุมที่ Jackson Hole คาดว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน

📊 เหตุการณ์สำคัญที่นักลงทุนจับตาในสัปดาห์นี้:
– รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ
– ผลประกอบการไตรมาสจาก Nvidia

🔍 หุ้นเด่นก่อนเปิดตลาด:
– Intel พุ่งกว่า 3% หลังรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าถือหุ้น 10%
– Crescent Energy เตรียมซื้อ Vital Energy มูลค่า $3.1 พันล้าน
– Keurig Dr Pepper ซื้อกิจการ JDE Peet’s มูลค่า $18.4 พันล้าน เพื่อตั้งหลักธุรกิจกาแฟใหม่ โดยจะแยกธุรกิจเครื่องดื่มกับกาแฟอีกครั้ง

🔥 หุ้นที่เคลื่อนไหวแรงในช่วงก่อนเปิดตลาด:
– Aehr Test Systems พุ่ง 14% จากคำสั่งซื้อเพิ่มเติมของระบบทดสอบชิป AI
– Alignment Healthcare เพิ่มขึ้น 3.3% หลังถูกปรับอันดับโดย KeyBanc
– American Eagle ลดลง 4.1% หลังถูกลดคำแนะนำจาก BofA เพราะกังวลเรื่องภาษี
– หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เช่น MicroStrategy, Coinbase ร่วงตามราคาบิทคอยน์และอีเธอเรียม
– Dyne Therapeutics เพิ่มขึ้น 6.5% จากความคาดหวังเรื่องยารักษาโรคกล้ามเนื้อหายาก
– Napco Security Technologies พุ่ง 16% จากผลประกอบการดีกว่าคาด
– Olaplex เพิ่มขึ้น 10% หลังนักวิเคราะห์มองแบรนด์กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
– RH และ Wayfair ร่วงกว่า 7% หลังทรัมป์ประกาศสอบสวนภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์
– Vital Energy พุ่ง 9.3% หลังถูกซื้อกิจการโดย Crescent Energy

🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรปชะลอตัว:
ดัชนี Stoxx Europe 600 ขยับลงเล็กน้อยหลังใกล้ทำจุดสูงสุดใหม่ในวันศุกร์ ตลาดบางประเทศปิดเนื่องในวันหยุด

– Orsted ร่วงกว่า 16% หลังรัฐบาลทรัมป์สั่งหยุดโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง
– Thule ร่วงกว่า 6% หลังถูกลดคำแนะนำ
– Valneva ดิ่ง 26% หลังวัคซีนโรคจากยุงถูกระงับในสหรัฐฯ

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียสดใส:
ดัชนี MSCI Asia Pacific บวก 1% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นเทคจีน เช่น TSMC, Alibaba และ Tencent คาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยเดือนหน้า

– หุ้นในไต้หวัน จีน และฮ่องกงขึ้นนำ
– เวียดนามร่วงต่อเนื่องสองวัน จากแรงขายต่างชาติและมูลค่าหุ้นบลูชิปที่แพงเกินไป

📉 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ:
บอนด์ยีลด์ 10 ปี ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 4.285% โบรกเกอร์รายใหญ่ เช่น Barclays, BNP Paribas และ Deutsche Bank คาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน แต่ Bank of America ยังคงมุมมองเดิมว่าอาจยังไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

นักลงทุนให้โอกาสถึง 84% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยเดือนหน้า แม้เจ้าหน้าที่บางคนยังมีความเห็นต่าง เช่น Musalem ยังต้องการข้อมูลเพิ่ม ขณะที่ Goolsbee ยังห่วงเงินเฟ้อมากกว่าการจ้างงาน

🪙 ราคาทองคำ:
ราคาทองคำปรับลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ แม้แตะระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา

📌 ตัวเลขเงินเฟ้อที่ต้องจับตา: ดัชนี PCE เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ จะประกาศวันศุกร์ คาดว่าค่า Core PCE เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบปีต่อปี

💰 สินค้าโภคภัณฑ์:
– ทองคำ -0.1%, เงิน -0.6%, ทองแดง +0.8%
– น้ำมัน WTI +0.6%, Brent +0.5%
– ก๊าซธรรมชาติ -1.8%

ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนที่ยังไม่คืบหน้า ทำให้การคว่ำบาตรยังดำเนินต่อไป ส่งผลให้ซัพพลายน้ำมันรัสเซียยังถูกจำกัดอยู่