กว่า 5 ปีก่อน Roundhill ได้เปิดตัว ETF แรกของบริษัท โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกมที่ยังเล็กและจำกัดในขณะนั้น แต่ตอนนี้ Roundhill กำลังยกระดับตัวเองขึ้นอีกขั้น
ปัจจุบัน Roundhill มี ETF มากกว่าสิบรายการ และบริหารสินทรัพย์รวมเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ โดยกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทคือ Roundhill Magnificent Seven (MAGS) ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด และคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
ในช่วงต้นปี 2024 นักลงทุนยังคงมองว่า Roundhill เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF เชิงธีม แต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดตัว ETF ด้านคริปโต และกลยุทธ์รายได้จากออปชั่นที่ให้ผลตอบแทนสูง รวมถึงการเพิ่มกองทุนเลเวอเรจเพื่อเสริม Magnificent Seven
Dave Mazza ซีอีโอของ Roundhill ได้พูดถึงมุมมองตลาด อุตสาหกรรม ETF และนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เขาอธิบายว่า Roundhill เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนา ETF ที่สร้างสรรค์และแตกต่าง โดยทีมงานของบริษัทได้เปิดตัว ETF มากกว่า 100 รายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าแรกในตลาด
### ทำไมต้องลงทุนใน ETF เชิงธีม?
ETF เชิงธีมสามารถช่วยให้นักลงทุนได้ทั้งผลตอบแทนสูงและการกระจายความเสี่ยง แม้บางครั้งประสิทธิภาพของธีมอาจขึ้นๆ ลงๆ แต่ถ้ามองในระยะยาว กองทุนเหล่านี้สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับพอร์ตการลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น Magnificent Seven ที่แม้จะมีช่วงพักตัวในปี 2023 แต่กลับมาทำสถิติใหม่ในปลายปี 2024
### พัฒนาการของ AI อยู่ตรงไหน?
อุตสาหกรรม AI กำลังอยู่ในช่วงของการลงทุนมหาศาล บริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการ AI ต่างๆ และยังมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในปี 2025 การลงทุนเหล่านี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตเร็วขึ้น เช่นเดียวกับที่ Walmart ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
### โอกาสใน AI อยู่ที่ไหน?
ตอนนี้บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Nvidia, Alphabet, Microsoft และ Meta เป็นผู้นำใน AI แต่ก็ยังมีโอกาสสำหรับบริษัทเล็กๆ ที่น่าจับตามอง เช่น Coherent และ Reddit ด้วยการคัดกรองทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เราเชื่อว่าการลงทุนแบบแอคทีฟในอุตสาหกรรม AI จะช่วยให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสสำคัญ
### กลยุทธ์รายได้จากออปชั่นแบบ Zero Days to Expiration (0DTE)
กองทุนที่ใช้กลยุทธ์ 0DTE เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้พร้อมโอกาสในการเพิ่มทุน ผลตอบแทนจากกองทุนเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาด แต่สามารถให้รายได้สูงในระยะสั้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารายได้ประจำ
### เกี่ยวกับ Crypto ETFs
แทนที่จะเปิดตัวกองทุนคริปโตแบบทั่วไป Roundhill เลือกสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง เช่น กลยุทธ์ Bitcoin และ Ethereum Covered Call เพื่อเติมเต็มความต้องการในตลาด
### นักลงทุนรุ่นใหม่ชอบธีมไหน?
กองทุนที่เน้นไปที่วิดีโอเกม การพนันกีฬา อีสปอร์ต เมตาเวิร์ส และกัญชา อาจดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่ที่กล้ารับความเสี่ยง แต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด ความสนใจในธีมเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนรุ่นใหม่เท่านั้น
### นวัตกรรมใน ETF
Roundhill ยังคงพัฒนากองทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลจากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ใน Bitcoin Covered Call Strategy ETF ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน
### ความเสี่ยงทางการเงินที่ถูกประเมินต่ำเกินไป
การประชุมล่าสุดของ Fed ทำให้นักลงทุนประหลาดใจ เนื่องจากตลาดต้องปรับตัวกับความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเหมือนในสหรัฐฯ ตลาดการเงินอาจเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นในปี 2025
### อนาคตของ Roundhill ETFs
ปี 2023 และ 2024 เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชนะครองตลาด Magnificent Seven สร้างผลงานที่แข็งแกร่ง และเราเชื่อว่าความสำเร็จนี้จะดำเนินต่อไปในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องจับตา เช่น ความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นสูงเกินไป ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในตลาด
