ความเชื่อมั่นของธนาคารภูมิภาคในสวิตเซอร์แลนด์เริ่มอ่อนตัวลง
ผลการสำรวจล่าสุดจาก OTC-X Research เกี่ยวกับธนาคารท้องถิ่นและธนาคารของรัฐในสวิตเซอร์แลนด์เผยว่า ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเริ่มลดลงเล็กน้อยในปีนี้ แม้จะไม่ถึงขั้นวิกฤติ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงสนับสนุนที่ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ธนาคารในภูมิภาคเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการติดตามภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกระแสการชำระเงิน การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ปัญหาการว่างงาน หรือความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ซึ่งล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพวกเขา
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือกับวิกฤต ธนาคาร 28 แห่งที่เข้าร่วมการสำรวจให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.22 จาก 10 ซึ่งเป็นคะแนนต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2015 ลดลงจากปีที่แล้วที่ได้ 7.57 คะแนน
การประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมและสถานะของธนาคารแต่ละแห่งก็แสดงถึงแนวโน้มที่แย่ลง โดยคะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมลดลงเหลือ 6.96 และคะแนนของธนาคารแต่ละแห่งลดเหลือ 7.46 จากระดับที่เคยสูงกว่า 7 หรือ 8 ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ผู้จัดทำรายงานชี้ว่า นี่ไม่ใช่สัญญาณของวิกฤต แต่แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันที่เคยมีเริ่มลดลง
ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และการตั้งสำรองต่าง ๆ ต่อกำไรของธนาคารกลับลดลง โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 จาก 4.30 ในปีก่อน สะท้อนว่าโดยรวมสถานะทางการเงินของลูกค้ารายย่อยดีขึ้น ธนาคารยังมั่นใจว่าตนเองเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้วยนโยบายสินเชื่อที่รัดกุมและสัดส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (LTV) ที่ต่ำ
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์และต้นทุนด้าน IT เป็นประเด็นหลักที่ธนาคารกังวลมากที่สุด โดยได้คะแนนความกังวล 8.29 และ 7.96 ตามลำดับ ส่วนเรื่องกฎระเบียบได้คะแนน 8.11 แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันต่อธนาคารจากด้านเทคโนโลยีและกฎหมาย
ในทางกลับกัน ความท้าทายอื่น ๆ เช่น ความผันผวนของตลาดอสังหาฯ การแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กร กลับได้รับความสนใจลดลง โดยได้คะแนนต่ำสุดในรอบหลายปี
สำหรับคู่แข่งหลัก ธนาคารภูมิภาคส่วนใหญ่ยังมองว่า Raiffeisen เป็นคู่แข่งอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 7.85 ตามด้วยธนาคารภูมิภาคอื่น ๆ (6.42) UBS (4.69) และ ZKB (4.15) ส่วนบริษัทประกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญได้คะแนนเพียงราว 3
ในแง่ของการเติบโต ธนาคารเน้นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงมากขึ้น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและการวางตำแหน่งตลาดก็ได้รับความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วย
สำหรับธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย คาดการณ์ยังเป็นบวก ประมาณ 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าจะเติบโตขึ้น ส่วน 48% คาดว่าจะทรงตัว และเพียง 19% คิดว่าจะลดลง
อย่างไรก็ตาม ธนาคารจำนวนมากคาดว่าอัตรากำไรจากดอกเบี้ยจะลดลงในอีกสามปีข้างหน้า โดยสองในสามเชื่อว่าจะหดตัว มีเพียง 11% ที่คิดว่าจะขยาย และอีก 22% คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
เรื่องของหน่วยงานกำกับดูแล FINMA ก็ถูกมองในแง่ลบมากขึ้น ส่วนความพึงพอใจต่อธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ยังคงสูง แม้จะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 7.57 คะแนน จากเดิมที่สูงกว่าในปีก่อน ๆ
ด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคริปโตเคอร์เรนซี ยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในธนาคารภูมิภาค หลายแห่งเพิ่งเริ่มทดลองใช้ AI หรือยังอยู่ในขั้นตอนเรียนรู้ ด้านคริปโต มีเพียงไม่กี่แห่งที่ให้บริการลงทุนใน Bitcoin หรือ Ethereum โดยส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการในด้านนี้
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ SNB ธนาคารส่วนใหญ่ (48%) คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ 30% คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอีก 22% คิดว่าจะลดลง
สุดท้าย เมื่อพูดถึงค่าเงินฟรังก์สวิส ธนาคารเกือบครึ่ง (48%) เชื่อว่าค่าเงินจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับยูโรในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงเป็นอันดับสองตั้งแต่ปี 2020
