ตลาดหุ้นสหรัฐยังทรงตัวในช่วงก่อนเปิดตลาดวันอังคาร หลังจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับ AI ในวันจันทร์ได้ผลักดันดัชนีให้ทำจุดสูงสุดใหม่ แม้หลายคนจะยังไม่รู้ว่าเงินทุนในการลงทุน AI จะมาจากไหน แต่ก็ไม่มีใครดูเหมือนจะกังวลเท่าไรนัก
ฟิวเจอร์สของ S&P 500 แทบไม่ขยับ ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงเล็กน้อย หุ้นกลุ่ม Mag 7 เคลื่อนไหวผสมกัน โดย Tesla +1%, Meta +0.3%, Amazon +0.2%, Alphabet +0.2%, Microsoft +0.03%, Apple -0.4% และ Nvidia -1% หุ้น Boeing พุ่งขึ้น 2.3% จากความคาดหวังคำสั่งซื้อใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ตลาดกำลังเผชิญกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเสี่ยงรัฐบาลสหรัฐจะปิดทำการ (shutdown), การส่งออกจีนที่พุ่งสูง, และคำแถลงจากประธานเฟด Jerome Powell ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับลดลง 1-2 จุดเบสิส ดอลลาร์สหรัฐยังนิ่ง ส่วนราคาทองคำพุ่งขึ้นอีก 0.9% เนื่องจากจีนเริ่มจัดเก็บทองคำในประเทศ คล้ายกับระบบสำรองของธนาคารกลางนิวยอร์ก
OECD ปรับประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 2.9% เป็น 3.2% และคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 1.8% ในปีหน้า ส่วนปี 2026 จะอยู่ที่ 1.5% ทั้งนี้ OECD เตือนว่าผลกระทบเต็มที่จากภาษีศุลกากรยังไม่เกิดขึ้น
ในข่าวบริษัท Disney เตรียมนำรายการ Jimmy Kimmel Live! กลับมาออกอากาศวันอังคาร หลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก Nvidia ยืนยันว่าการลงทุนกับ OpenAI มูลค่าสูงถึง $100 พันล้านดอลลาร์ จะไม่กระทบความสัมพันธ์กับลูกค้ารายอื่น Zijin Gold International ซึ่งกำลังระดมทุน IPO มูลค่า $3.2 พันล้าน อาจต้องเลื่อนการซื้อขายหุ้นในฮ่องกงออกไป เนื่องจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่น Ragasa ส่วน China Vanke อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดดอกเบี้ยจากหนี้เอกชนหลายหมื่นล้านหยวน
ราคาทองคำยังคงทะยานไม่หยุด แตะระดับสูงสุดใหม่กว่า $3,780 ต่อออนซ์ และกำลังมุ่งหน้าสู่เดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 นักลงทุนแห่เข้าหาทองคำท่ามกลางความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองในสหรัฐให้เฟดลดดอกเบี้ย
นักลงทุนจับตาสุนทรพจน์ของประธานเฟด Powell อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ก่อนเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังมีการประมูลพันธบัตรระยะสั้นเริ่มต้นที่บอนด์อายุ 2 ปี มูลค่า $69 พันล้าน
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ตลาดตอนนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เชิงบวกจากกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia ที่โดดเด่นในสาย AI ขณะที่นักลงทุนยังคงตั้งคำถามว่าเม็ดเงินมหาศาลในการพัฒนา AI จะมาจากไหน บริษัทที่ลงทุนด้าน AI มีแผนใช้จ่ายชัดเจน แต่ยังไม่มีรายได้ที่เพียงพอ Bain & Co คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 บริษัทต่าง ๆ จะต้องใช้เงินรวมกว่า $2 ล้านล้านเพื่อสร้างกำลังประมวลผล แต่รายได้อาจขาดไปถึง $800 พันล้าน
ในยุโรป ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.5% หลังข้อมูลเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนในยูโรโซนขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ 16 เดือน หุ้นกลุ่มค้าปลีกนำตลาด โดย Kingfisher พุ่งขึ้นถึง 20% หลังปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปีนี้ ส่วนหุ้นกลุ่มสุขภาพและประกันภัยตกเป็นกลุ่มล้าหลัง
ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสม แม้ได้รับแรงบวกจาก Wall Street แต่แรงส่งเริ่มอ่อนลง ดัชนี MSCI Asia Pacific ไม่รวมญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่าง TSMC และ Samsung ปรับขึ้น หลัง Nvidia ประกาศลงทุนก้อนใหญ่ใน OpenAI ตลาดญี่ปุ่นปิดเนื่องในวันหยุด ส่วนหุ้นจีนและฮ่องกงปรับตัวลงมากกว่า 1% โดยเฉพาะ Baidu ร่วงหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนหลังราคาพุ่งแรงในช่วงก่อนหน้า
ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าหลังข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าคาด ค่าเงินโครนา (SEK) ของสวีเดนกลับแข็งค่า แม้ Riksbank จะลดดอกเบี้ยแต่ยังส่งสัญญาณนโยบายแบบเข้มงวด
พันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกฟื้นตัวเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงเล็กน้อย ขณะที่พันธบัตรอังกฤษปรับตัวดีขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีของอังกฤษได้รับความสนใจต่ำสุดตั้งแต่ปี 2022 นักลงทุนจับตาการประมูลพันธบัตรสหรัฐอายุ 2 ปี และข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ เช่น Flash PMIs และยอดบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเกิน 1% ขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอีก $42 เป็น $3,789 ต่อออนซ์ ทำจุดสูงสุดใหม่
ในวันนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐประกอบด้วย: ดัชนีธุรกิจนอกภาคการผลิต Philly Fed เดือนกันยายน, ยอดบัญชีเดินสะพัดไตรมาสสอง, ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกันยายน และดัชนีภาคการผลิต Richmond Fed นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน รวมถึง Goolsbee, Bowman, Bostic และ Powell ในช่วงเย็นนี้
ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia ที่หนุน NASDAQ และ S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.70%, S&P 500 +0.44% ขณะที่กลุ่ม Mag-7 เพิ่มขึ้นรวม 0.75% และทะยานกว่า 20% ตั้งแต่ต้นปี
ราคาทองคำทะยานต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นกว่า 42% ตั้งแต่ต้นปี กำลังมุ่งหน้าสู่ปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 1979 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตน้ำมันและเงินเฟ้อสูงหลังการปฏิวัติอิหร่าน ในขณะเดียวกัน ราคาบิตคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ ลดลง โดย Bitcoin -2.20% และ Ethereum -6.55%
ฝั่งยุโรป ตลาดหุ้นผันผวน โดย DAX เยอรมันลดลง -0.49% จากแรงขายหุ้น Volkswagen และ Porsche ที่ปรับลดแนวโน้มกำไรปีนี้ ในทางกลับกัน ตลาดอังกฤษดูดีขึ้น FTSE 100 บวกเล็กน้อย +0.11% และพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษก็มีแรงซื้อเข้ามา
เช้านี้ ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสม ด้วยปริมาณซื้อขายต่ำเนื่องจากวันหยุดญี่ปุ่น ดัชนี Hang Seng ร่วง -0.92% หุ้นเทคโนโลยีในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ปรับฐานหลังการวิ่งแรง ดัชนี CSI และ Shanghai Composite ลดลงราว -0.8% ถึง -0.9% นักลงทุนยังลังเลระหว่างความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้และ ASX 200 ของออสเตรเลียยังอยู่ในแดนบวก
ข้อมูลเช้านี้ชี้ว่าการเติบโตของภาคธุรกิจในออสเตรเลียชะลอลง โดย PMI รวมลดลงเหลือ 52.1 ในเดือนกันยายน จาก 55.5 ในเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ว่าแม้ยังขยายตัวแต่เริ่มชะลอลงทั้งด้านบริการและการผลิต
วันนี้ตลาดจับตาข้อมูล PMI จากทั้งสหรัฐและยุโรป รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่จากเฟดและ ECB หลายคน ที่จะช่วยชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลกในช่วงต่อไป
